(文章來源于集裝箱協(xié)會)本部分調研對象包含與集裝箱制造領域,包括造箱集團、零配件供應商,其中企業(yè)提供數(shù)據(jù)為截至3月10日。
截至2月底,集裝箱行業(yè)上下游企業(yè)已經(jīng)全面復工。但是僅有個別企業(yè)產(chǎn)能恢復到100%,企業(yè)產(chǎn)能恢復率在50-90%之間,平均水平在75%。通過物流企業(yè)調研反饋信息,東部地區(qū)工業(yè)企業(yè)開工率在60-70%,因此,集裝箱生產(chǎn)行業(yè)的復工復產(chǎn)水平高于工業(yè)企業(yè)整體水平。
影響產(chǎn)能恢復的主要原因有以下幾方面。一是員工返崗率依舊不足。各企業(yè)員工到崗率是80-90%,比2月20日前后有較大提升。依靠湖北員工的企業(yè),影響較大。依賴于云南、貴州、四川、重慶的企業(yè),員工返崗率依然受到交通、村鎮(zhèn)管制、到崗前隔離三大因素的制約。從復工水平看,能夠解決員工宿舍的企業(yè)較早較快復工,不能解決員工住宿,復工之路比較困難。有地方政府幫助的企業(yè)復工快,缺少幫助的企業(yè)復工緩慢。員工全面到崗,需要等到各地不再要求14天隔離之后,才能解決。二是訂單數(shù)量不足,與去年同期相比,企業(yè)業(yè)務量普遍下降,目前主要完成春節(jié)前積壓訂單,新增訂單數(shù)量不多,業(yè)務量下降20-70%,平均下降40%。隨著國際疫情的擴散,全行業(yè)比較擔心國際訂單的減少。
隨著2月中旬之后,中央政府統(tǒng)籌防疫和經(jīng)濟社會秩序恢復兩手一起抓的要求逐步落實,沿海主要制造業(yè)大省陸續(xù)有序復工,相信疫情對處于淡季的工業(yè)企業(yè)只是短期沖擊。由于緩慢的復工潮導致供應鏈有序恢復要到3月底。
由于我國集裝箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)配套齊全,且形成了產(chǎn)業(yè)集群效應,因此供應鏈配套能力與復工水平同步,目前沒有太大影響,只有個別依賴進口原料的企業(yè),受境外疫情影響,開始出現(xiàn)原料供應不穩(wěn)定的情況。雖然供貨得到部分保證,但是交貨期普遍延長,降低了企業(yè)流動資產(chǎn)的周轉效率。
進入3月份以來,與2月份相比,企業(yè)生產(chǎn)所需的原料供應運輸需求逐步得到滿足。運輸保障較好的首先是省內(nèi)整車公路運輸,其次是鐵路運輸,尚未恢復的是公路零擔市場。因為,零擔市場多為中小型客戶和生活快消品,城市消費服務業(yè)沒有恢復,公路零擔市場也很蕭條,生產(chǎn)企業(yè)需要的小批量的運輸需求得不到保證。運輸過程的實效不穩(wěn)定,運輸時間是以往的1.5倍到2倍,并且價格有所上漲。
通常一季度是集裝箱生產(chǎn)的淡季,疫情影響下,企業(yè)受自身產(chǎn)能降低以及供應商復產(chǎn)問題影響,許多企業(yè)2月份沒有收入,與去年同期相比,一季度收入降低最多80%,普遍減少在30-50%。所有企業(yè)開始下調今年的年度預期,最低下調50%,普遍收入預期下調到去年的10-20%。
疫情影響下,企業(yè)普遍成本增加有以下幾項。一是購置防疫物資成本增加。二是因原有員工來自西部內(nèi)陸地區(qū),不能及時到崗,需要就地招聘,增加了用工成本。三是運輸市場價格上漲。
由于我國集裝箱制造領域產(chǎn)業(yè)集中度較高,企業(yè)具備一定的規(guī)模效應。盡管一季度企業(yè)面臨收入減低成本增加的壓力,但目前企業(yè)均表示尚未出現(xiàn)資金斷鏈的跡象,資金周轉處于正常穩(wěn)定狀態(tài)。企業(yè)最大的資金壓力,還是來源于每月需要支付的人工及房租水電等固定支出。
相比于生產(chǎn)制造的復工情況,基礎設施建設項目的復工進展更加緩慢。計劃在今年一季度開始進行工廠建設改造、裝備更新、數(shù)字化工廠建設等重大投資項目,目前沒有恢復,投資計劃相應推遲。企業(yè)計劃的各項大型商業(yè)活動全部推遲。
我們請參與抽樣調查的企業(yè)對未來市場預期做了主觀打分,調查情況如下表。
市場預估 | 占比 |
A, 很悲觀,從此一蹶不振,需要很長恢復期。 | 0 |
B, 悲觀,疫情過后需要有半年以上的調整期。 | 0 |
C, 不樂觀,全球疫情時間過長,影響短期不能消除。 | 85% |
D, 相對樂觀,疫情很快結束,市場會恢復到往年水平。 | 10% |
E, 很樂觀,疫情很快結束,市場會出現(xiàn)補償性反彈,會超過往年水平,并且長期向好。 | 5% |
可以看出,絕大部分企業(yè)都選了C不樂觀。對市場預期不樂觀的主要原因是境外疫情的蔓延。中國疫情對全球貿(mào)易和航運市場的影響還沒消除,正常運行尚未恢復,過去兩周境外疫情又快速蔓延,加之中美貿(mào)易戰(zhàn)的遞延影響,對于依賴于出口訂單和航運市場景氣的集裝箱產(chǎn)業(yè)而言,企業(yè)普遍下調了全年的預期。
集裝箱制造產(chǎn)業(yè)供給端主要在中國,需求端主要是境外市場。集裝箱市場在2018年經(jīng)歷了一個歷史最高峰425萬TEU之后,去年集裝箱市場產(chǎn)銷量是260萬TEU,是歷年數(shù)據(jù)的中等水平。按照產(chǎn)業(yè)波動規(guī)律,今年應該會維持在去年水平。如果考慮中國地區(qū)疫情的直接影響,預計會減少訂單約20-30萬TEU。但考慮到全球疫情影響,一方面貿(mào)易下降,一方面航線減少導致空箱周轉較低影響國內(nèi)出口用箱,或可在年中出現(xiàn)小幅補償性反彈,但全年的預期依舊不樂觀。
由于疫情及嚴格防控措施對我國制造業(yè)、港航復工復產(chǎn)的短期沖擊巨大,導致中國出口對集裝箱需求相應順延。當前的市場需求,一部分是春節(jié)前積壓,一部分是補償性的,有效的市場需求要到5月份才可看到。總體看,國內(nèi)的疫情主要影響國內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)和內(nèi)需,我國主要出口工業(yè)產(chǎn)品,要看境外疫情發(fā)展態(tài)勢,但不會從根本上動搖中國整體的出口制造業(yè)體系??傮w上看,我國集裝箱產(chǎn)業(yè)鏈根基不會發(fā)生動搖。
我們注意到過去一個半月期間,港口地區(qū)輻射200-300公里的冷庫爆滿,這是因為疫情給餐飲業(yè)帶來沖擊,冷鏈消費終端轉向家庭消費。從冷藏集裝箱制造企業(yè)對市場需求的分析看,兩個因素會刺激冷鏈多式聯(lián)運市場的發(fā)展,冷藏集裝箱市場會有所增長。一是新冠肺炎疫情和豬流感對我國農(nóng)業(yè)和肉禽養(yǎng)殖業(yè)有所沖擊,進口水果、肉類貿(mào)易需求放大。二是全球疫情蔓延態(tài)勢會導致國際航線減少,冷箱周轉速度降低,致空箱流動性差。事實上,過去兩個月,大量冷藏集裝箱積壓在港口無法調出,使得長期處于緊平衡的冷箱調撥更加困難。因此,我們預計冷箱需求會有小幅增長。
集裝箱早已不是單純的貨運裝載單元了。憑借集裝箱制造技術和集裝箱擁有的全球標準化運載系統(tǒng),可以實現(xiàn)多種用途的模塊化生產(chǎn)和集裝化搬運的新興市場。在疫情來襲之際,中集集團的集裝箱模塊化建筑就參與了廣東省“小湯山醫(yī)院”的建設。集裝箱化移動醫(yī)療裝備市場會成為一種新型的市場,各種特殊需求的集裝箱也會迎來新一輪的發(fā)展機會。
由于造箱企業(yè)規(guī)模較大,都是當?shù)貜凸彤a(chǎn)的重點企業(yè),因此,得到地方政府扶持的較多,對于集裝箱配套的中小規(guī)模企業(yè)得到的支持相對少。造箱企業(yè)均表示,在復工復產(chǎn)過程中得到地方政府諸多幫助,一些稅費減免等政策也起到一定作用。一是對復工企業(yè)防疫物資的發(fā)放。二是對防疫工作的現(xiàn)場指導。三是員工社保費用的減免。四是對房租、水電天然氣費用的下調。五是多項補助資金條件放寬。六是部分享受到了當?shù)卣y(tǒng)一組織的務工人員返崗專列、政府提供免費隔離房、政府組織免費核酸檢測優(yōu)質服務,此信息來源于寧波地區(qū)造箱企業(yè)。
盡管政府開展了一系列幫扶政策,支持企業(yè)復工復產(chǎn),但企業(yè)依然面臨許多問題,政策訴求主要集中在對保證運輸穩(wěn)定和減低資金成本的要求上。一是提出建議給鐵路相應的免費政策。集裝箱行業(yè)主要原料是鋼材,依賴于水運和鐵路。希望交通稅費優(yōu)惠要同時進行,也能給予鐵路和水運的減免。二是盡快恢復公路零擔市場,回歸零擔貨運的價格,降低集裝箱用油漆等配套材料的費用。三是針對資金緊張的中小企業(yè)的制定融資、用資的具體措施。
總之,我國龐大運輸市場和國際貿(mào)易不斷推進的集裝箱多式聯(lián)運,為集裝箱生產(chǎn)提供了發(fā)展空間,集裝箱生產(chǎn)的健康和穩(wěn)定,也會對我國運輸市場起到積極作用。